安徽六安市公司7月份卷烟市场分析报告

新商盟网 2023-03-20 00:49 66

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  烟草在线专稿

  一、市场总体概况

  (一)销售基本情况

  1、销量及结构 

  2011年7月共销售卷烟12822箱,同比增销35箱,增幅0.27%。其中,销售省产烟9851箱,同比减销172箱,降幅1.7%;销售省外烟2971箱,同比增销207箱,增幅7.5%。省内外卷烟占销量比重为76.8:23.2。七月低档烟销售2363箱,同比减销1267箱,下降34.9%。

  销售一类烟1214箱,同比增销393箱,增幅47.9%,占总量比重9.5%,同比增加3.1个百分点;二类烟销售2661箱,同比增销683箱,增幅34.5%,占总量比重20.8%,同比增加5.3个百分点;三类烟销售2352箱,同比增销136箱,下降24.7%,占总量比重15.6%,同比减少2.7个百分点;四类烟销售4231箱,同比增销90箱,增幅2.2%,占总量比重33%,同比增加0.6个百分点;五类烟(低档烟)销售2363箱,同比减销1267箱,下降34.9%,占总量比重18.4%,同比下降10百分点。

  实现卷烟销售收入25770万元,同比增收4178万元,增幅19.35%,毛利6712万元,同比5473万元增收1239万元。单条销售均价(含税)80.39元/条,同比增长12.85元/条。 

  分区域来看,销量年累计只有本级、霍山2个区域销量同比呈现增长,分别增长了1.16%、4.47%,其他各区域销量同比均出现下滑,其中降幅依次为的是舒城5.09%、金寨3.86%、霍邱2.36%、寿县0.13%(新商盟网www.xinshangmeng.org)

  从本月销售情况来看,呈现“四升一降”的格局,即一、二、三、四类烟销量均实现明显增长,五类烟受消费结构提升等因素的影响,销量继续出现较大幅度下滑,同比下降34.9%,这也是造成目前本市销量总体增幅水平较低的原因之一。本月一、二类烟销量同比保持较大幅度提升,其中主要是省产一类卷烟和省外二类卷烟的提升,省产一类卷烟增幅64.13%,省外二类卷烟增幅122.51%。

  分规格来看,一类烟的增长主要受主销规格黄山金皖的拉动,同比增幅89.8%,多销了285.52箱,省外产品中苏烟五星红杉树增幅556.5%、中华软、硬盒增幅77.92%、利群长嘴增幅249.9%。二类烟中增幅最大的是利群新版硬盒,同比增幅165.3%,多销了186.95箱,其次是新制皖烟,同比多销了487.44箱,增幅32.1%。这2个规格也占据了二类烟86.58%的份额,有效的推动了二类烟的增长。三类烟中,省内同比有小幅下降而省外则出现明显提升,其中主要是黄山硬盒和黄山金纯和销量的下降,降幅分别是70.3%、2.9%。黄山中国风(硬盒)置换中国风(软盒),经过一段时期的培育,目前替代作用良好,硬盒的销量较好的弥补了市场对8元价位的需求。省外卷烟中本月销售情况较好的是娇子时代阳光硬盒、云烟精品紫硬盒、兰州精品硬盒、双喜软国际和双喜硬经典,经过公司精心策划的品牌培育,并通过加强考核的方法,目前这几个规格卷烟销量同比增幅都达到了100%以上,起到了较好的品牌替代作用。四类烟中主要是省产卷烟销量的提升,从市场的了解情况来看,今年黄山硬一品、红三环特红货源供应较稳定,加上不少原低档烟的烟民随着大环境的影响也已改吸5元黄山、4元红三环,使得卷烟销量同比明显提升,省产卷烟销量的提升有力的拉动了四类烟的销量,但黄山一品、红三环特制货源比较充足,因此给省外同类别卷烟销售带来一定压力,同价位的哈德门纯香、红旗渠银河之光、红金龙硬盒、红梅软盒、白沙硬盒降幅都在30%以上。

  从低档烟销售情况来看,低档烟的销量与消费需求的变化关系紧密,低档烟的货源充足、品牌齐全,但低档烟的销售还是处于一直下降的状态,从市场了解的情况来看,主要因素是低档烟消费流失现象严重,消费流失不仅仅是消费群体的外出、消费人口的减少,在很大程度上消费结构的转移是消费流失的重要原因之一,通过调查和销售数据显示,低档烟消费下降的趋势明显,且消费结构的转移分布不一致。从目前的农村人口收入来看,总体上非农收入增长幅度较大,特别是务工人员的工资水平增长较快,且在很大程度上形成了农村消费向城镇集中的现象,一方面带动了消费结构的上升,一方面也提高了城镇市场商品的辐射范围。总体上,低档烟目前的市场供应状态表现为供大于求的状态。

  2、库存情况

  商业库存:7月末库存为5414.52箱,存销比0.47。其中省产烟库存3717.736箱,存销比0.4;省外烟库存1696.784箱,存销比0.71。省内外存销比均有明显下降。

  从商业库存数来看,7月总体存销比较合理,分类别来看,四、五类烟存销比偏高,其中省外四类烟存销比偏高,存销比较大的是哈德门纯香11.28、雄狮新硬盒5.35、红金龙红特制5.46、红河甲级5.28。

  社会库存(新商盟网www.xinshangmeng.org)

  从省公司百点信息采集点数据来看,当前该市卷烟社会库存为13852箱,环比上月减少709箱,推测存销比1.0,总体社会库存有所下降。从类别来看,三、四类烟推测存销比偏大。环比来看,三类烟和低档烟社会库存有所增加,四类烟社会库存下降明显。进入7月份,随着市场从淡季的逐步复苏以及前期各项营销工作措施的逐步落实,销量同比下滑的趋势得到控制,在5、6两月连续下降后,7月份同比出现增长,但社会库存仍处于较高水平。下月要继续加大对三四类烟的品牌培育力度,积极组织适销对路货源,努力消化社会库存。对于低档烟,一是要深入市场调研,准确把握市场情况,采取切实有效措施减缓低档销量下滑的不利局面;二是加强专销互通,积极营造良好的市场环境;三是大力推进低档卷烟明码标价工作,并协同专卖部门共同维护好零售价格。

  3、市场价格

  (1)整体价格情况。从信息监测采集的价格来看,7月主销品牌价格较上月整体有所回升,价格波动幅度较小,增长较多的是软硬中华和紫云烟,单条零售价环比分别增加了12.8元、12.8元和5.8元。零售价的回升,一方面由于始终坚持总量控制、稍紧平衡货源供应政策,另一方面是由于公司加大了对客户明码标价的宣传和指导,客户经营意识增强,盈利水平有所上升。

  (2)毛利情况。从省公司百点信息采集点获得的数据来看,7月份该市客户毛利率为11.87%,较上月增加1.31%。一类烟毛利率在14.28%,毛利率较低的规格主要有黄山金皖(毛利率5.99%)、软玉溪(毛利率7.95%);二类烟在各类别毛利率最低,仅为6.28%,毛利率较低的规格主要体现在黄山红皖、黄山新制皖烟及佳品南京上,毛利率仅在5.55%、5.72%、4.24%;三类烟毛利率10.44%,毛利率较低的规格主要是黄山贵宾松(毛利率7.35%);四类烟毛利率9.14%;低档烟毛利率为9.68%。相对来讲,省外烟毛利率普遍高于同价位省内烟。

  4、订单满足率

  7月公司继续保持较为充足的货源供应,该市订单满足率96.5%,分市场类型来看,城市货源满足率在96.5%,农村货源满足率在94.2%。分业态来看,城市、农村各业态订单满足率均比较高,较同期来看有明显提升。(新商盟网www.xinshangmeng.org)

  (二)重点品牌

  1、销量:依照国家局2011年一季度公布的“三类以上卷烟销量排名前15位品牌、销售收入(含税)排名前15位品牌、低焦油(盒标焦油含量8mg/支以下)卷烟品牌和鼓励培育品牌”的名单,六安市场今年7月份重点品牌发展情况进行了汇总统计如下表:

  本期重点品牌三类及以上卷烟销量排名前15位品牌销合计销售5944箱,占同类别销售比重95.46%,同比增幅22.9%。累计销售51997箱,同比增幅16.3%,占同类烟比重97%。分品牌来看,2011年以来大部分重点品牌1-3类烟销量提升都比较明显,累计销量同比出现下降的只有红塔山、双喜和娇子,其中红塔山销量的下滑是红塔山经典100销量下降较大,同比少销112箱,下降86.2%。双喜软国际同比少销31箱,降幅15.25。娇子的下降是由于娇子蓝硬盒、娇子阳光硬盒同比分别下降了92.41&、66.86%。

  全国累计批发销售收入前15的品牌7月销售8522箱,同比增幅20.3%,占总量比重66.5%;累计销售70503箱,同比增幅15.2%,占总量比重71.2%。从品牌在该市成长情况来看,除黄山呈持续增长态势外,南京、利群、玉溪、红塔山、苏烟、中华、芙蓉王这类品牌在该市销量同比增幅较大,品牌发展态势良好,也可以反映出愈强的工业企业,在该市其品牌发展也更强。

  二、市场特点及状况(新商盟网www.xinshangmeng.org)

  1、销量同比下滑趋势有效控制,市场开放度明显扩大。

  在经历5、6月销量同比下滑的局面后,六安市局(公司)针对当前市场实际情况,围绕市场变化和需求,在充分调研、分析的基础上,进行科学预测,制定并采取多项措施,保障市场供应、实现了卷烟销量同比增长的目标。从销售数据来看,7月份销

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